Nguyên lai tất cả biến hóa, đều là từ Di Hoa Cung Yêu Nguyệt cung chủ chuyển tới hắn sát vách bắt đầu. . . Trong triều đình, các đại nhân vật vì là tranh quyền đoạt thế, dồn dập thành lập tổ chức, Bất Lương Nhân, Hoàng Thành Ty, Cẩm Y Vệ, Lục Phiến môn nhúng tay giang hồ.
Trên giang hồ, Cô Tô Mộ Dung, Di Hoa Cung, Minh giáo, Nhật Nguyệt thần giáo, Thanh Y Lâu, Cái Bang, Đường Môn nhóm thế lực rắc rối phức tạp.
Hải Viên lịch năm 1504, nước Wano nghênh đón nó thời đại hắc ám, Kozuki Oden chiến tử, Kaido cùng Kurozumi Orochi thống trị nước Wano.
Amatsuki nhà thiếu chủ bị phụ thân phái người đưa ra nước Wano.